Ayala通过股票挂钩债券筹集了3亿美元
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Ayala通过股票挂钩债券筹集了3亿美元

  Ayala通过股票挂钩债券筹集了3亿美元 费尔南多·祖贝尔·德阿亚拉 。菲律宾,阿亚拉公司。从出售给机构投资者的低收益债券中筹集了3亿美元,投资者可以用这些债券来交换房地产股Ayala Land Inc的股份。五年期债券的定价仅为0。每年百分之五,但是持有人可以在P36将这些股票换成ALI股票。每股48英镑——比市价溢价20 %——在6月11日或之后的任何时候,直到到期日之前的第10天。事实上,该集团依靠投资者对ALI的强烈信心获得廉价融资。广告此次发行是菲律宾发行人在过去两年中首次发行与股票挂钩的国际债券。今年,它也在亚洲新兴市场实现了最低的融资成本。在周五的Ayala年度股东大会上,该集团的总裁费尔南多·祖贝尔·德Ayala报告说,这一与股票相关的发行被超额认购了2。基本报价的5倍。特色商店商业杜特尔特签署修订后的《公司法》成为法律商业银行,土地银行改组高层管理商业牛津经济: PH将是2019 - 2028年增长第二快的新兴市场。周五早盘,由于投资者担心交易宣布后会被稀释,ALI的股票下跌了约3 %。Ayala的首席财务官小德尔芬·冈萨雷斯。然而,在媒体简报中解释说,这不会导致公众所持股份的稀释,因为要交换的ALI股份将来自Ayala公司已经拥有的股份。Ayala目前持有阿里近49 %的股份。假设所有3亿美元的债券都被交换了,Gonzalez表示,该集团的股份将降至46.5 %,仍然是房地产公司的最大股东。这些债券将在今年6月11日或之后的任何时候兑换成ALI股票,直到到期日前10天营业结束。债券最初在P36是可交换的。每股Ayala Land股份比Ayala Land在4月10日的收盘价溢价20 %,债券持有人将有权要求Ayala以等于债券本金100 %的回购价格回购全部或部分债券。从2017年5月2日开始,如果Ayala Land股票连续30个交易日的收盘价至少为交易价格的130 %,该公司可以赎回债券。该集团打算将发行债券的净收益用于一般公司目的。广告

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